Tess & DATEV verbinden: So richten Sie die Schnittstelle ein
Die Anbindung Ihrer Tess-Umgebung an DATEV ist ein unkomplizierter Prozess. Sie ermöglicht den reibungslosen Datenaustausch mit Ihrer Kanzlei. Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Verbindung herzustellen.
0. Wurde die DATEV-Schnittstelle bereits gesetzt und ist inaktiv?
Navigieren Sie in Tess zu den Einstellungen.
Wählen Sie den Reiter DATEV-Schnittstelle.
Klicken Sie in der Zeile rechts auf die drei Punkte.
Klicken Sie auf „Löschen“.
1. Verbindung starten
Navigieren Sie in Tess zu Einstellungen.
Wählen Sie den Reiter DATEV Schnittstelle.
Klicken Sie oben rechts auf DATEV verbinden.
2. Authentifizierung wählen
Sie werden nun aufgefordert, Ihre Anmeldemethode auszuwählen:
Methode | Vorgehen |
DATEV SmartLogin | Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrer SmartLogin App, um die Freigabe zu erteilen. |
DATEV SmartCard | Klicken Sie auf "Akzeptieren", um die Verbindung zu bestätigen. |
3. Mandant auswählen und zuordnen
Nach erfolgreicher Authentifizierung folgen zwei finale Schritte:
Mandantenauswahl: Es erscheint eine Liste aller in DATEV angelegten Mandanten. Wählen Sie den passenden Mandanten aus, den Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie auf "Verbinden".
Kategorien-Mapping: Ordnen Sie die Belegarten zu, um den korrekten Datenfluss zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass:
Belegeingang zu Belegeingang zugeordnet ist.
Belegausgang zu Belegausgang zugeordnet ist.
Barkasse zu Barkasse zugeordnet ist.
4. Verbindung testen
Die Schnittstelle ist nun aktiv. Sie können die Funktion jederzeit über den Button "Verbindung testen" überprüfen.