1. Beleg auswählen
Navigieren Sie in die Belegtabelle.
Klicken Sie den Beleg an, den Sie zuordnen möchten, um die Detailansicht zu öffnen.
2. Zahlungen suchen
Klicken Sie im unteren rechten Bereich des Fensters auf den Button "Zahlungen suchen". Ihnen stehen nun zwei Wege zur Verfügung:
Weg A: Der KI-Vorschlag
Oft hat das System bereits eine starke Vermutung, welche Zahlung passt.
Diese erscheint direkt unter dem Bereich "KI Vorschlag".
Prüfen Sie den Vorschlag kurz. Ist er korrekt? Dann klicken Sie direkt auf "Verknüpfen".
Weg B: Die manuelle Suche
Falls kein Vorschlag angezeigt wird oder dieser nicht passt:
Klicken Sie auf "Alle Zahlungen anzeigen".
Nutzen Sie die Suchleiste, um die gesamte Zahlungstabelle zu filtern. Sie können suchen nach:
Betrag
Verwendungszweck
Sender oder Empfänger
Belegnummer (wie im Video-Beispiel)
Sobald Sie die richtige Zahlung gefunden haben, klicken Sie auf "Verknüpfen".
Ergebnis
Der Beleg ist nun erfolgreich zugeordnet und die Transaktion ist buchhalterisch vollständig erfasst.